El Manual de Referencia del Sistema Comercial es una guía integral diseñada para proporcionar a los usuarios una comprensión clara y detallada de todas las funcionalidades, procesos y módulos que conforman el sistema. Este documento está orientado tanto a usuarios operativos como a personal técnico y administrativo que interactúa con el sistema en las distintas áreas comerciales.
🎯 Objetivo del Manual
Brindar un referente práctico y estructurado que explique el uso correcto del sistema comercial, facilitando la consulta rápida sobre:
- Funciones principales de cada módulo.
- Flujos operativos estándar.
- Pantallas y botones clave.
- Procedimientos para la captura, consulta, modificación y validación de datos.
- Reglas y restricciones del sistema.
🧭 Estructura del Manual
El manual está organizado por secciones, cada una correspondiente a los módulos funcionales del sistema. Algunas de las principales secciones incluyen:
- Usuarios y Contratos
- Facturación y Lectura
- Pagos y Cajas
- Órdenes de Trabajo
- Estado de Cuenta
- Fiscal y CFDI
- Medidores
- Modificaciones y Ajustes
- Reportes
- Filtros y Búsquedas Avanzadas
- ✅ Preguntas Frecuentes (FAQ)
📎 Alcance del Manual
Este documento cubre el uso general del sistema para usuarios finales, incluyendo:
- Personal de atención al cliente.
- Cajas y cobro.
- Operadores de campo.
- Supervisores administrativos.
- Áreas técnicas responsables de órdenes y medidores.
No contempla configuraciones avanzadas del sistema, desarrollo o soporte técnico interno (que se tratan en otros manuales técnicos o de administración).
❓ Sección de Preguntas Frecuentes (FAQ)
Esta sección ofrece respuestas breves y claras a las preguntas más comunes que pueden surgir durante el uso diario del sistema, como:
- ¿Cómo crear un nuevo contrato para un usuario?
- ¿Qué hacer si el medidor no aparece en el historial?
- ¿Cómo aplicar un descuento por pronto pago?
- ¿Dónde puedo ver el estado de una orden de trabajo pendiente?
- ¿Cómo generar un CFDI y enviarlo al cliente?
- ¿Qué significa cada estado en los convenios o en los ajustes?
- ¿Cómo cancelar un pago mal capturado?
👉 Cada respuesta está enlazada con su módulo correspondiente para facilitar la navegación dentro del manual.
✅ Preguntas Frecuentes (FAQ)
Esta sección responde a dudas comunes que pueden surgir durante el uso del sistema comercial, con soluciones prácticas y referencias al módulo correspondiente.
🔹 1. ¿Cómo crear un nuevo contrato para un usuario?
Respuesta:
Desde el módulo Usuarios, selecciona al usuario deseado y accede al submenú Contratos. Haz clic en el botón “Nuevo Contrato”, llena los datos requeridos como tipo de toma, giro, ubicación y fecha de alta. Luego guarda los cambios para generar el contrato.
📍 Consulta: Módulo Usuarios → Contratos
🔹 2. ¿Cómo registrar un pago en efectivo o con tarjeta?
Respuesta:
Ve al menú Caja → Punto de Venta, selecciona el usuario y haz clic en “Realizar Pago”. Elige el concepto a pagar, el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia), y finaliza dando clic en “Confirmar”.
📍 Consulta: Módulo Punto de Venta → Realizar Pago
🔹 3. ¿Dónde puedo ver el historial de pagos de un usuario?
Respuesta:
Accede al usuario desde el menú Usuarios, luego selecciona la opción Pagos en el menú lateral. Se mostrará una tabla con el historial completo de pagos, incluyendo fecha, método, monto y estado.
📍 Consulta: Módulo Pagos
🔹 4. ¿Cómo puedo generar una factura electrónica (CFDI)?
Respuesta:
Desde el menú Fiscal, dirígete a la pestaña CFDI. Aquí verás una tabla con los cargos facturables. Haz clic en el botón “Timbrar” y el sistema generará el CFDI correspondiente. Puedes visualizarlo o enviarlo por correo usando los íconos de ojo y sobre.
📍 Consulta: Módulo Fiscal → CFDI
🔹 5. ¿Cómo se aplica un descuento a un usuario?
Respuesta:
Desde el menú Modificaciones → Descuentos, haz clic en “Agregar nuevo descuento”, selecciona el tipo de descuento, concepto al que aplica, porcentaje y tipo de toma. Guarda los cambios y el descuento quedará registrado.
📍 Consulta: Módulo Descuentos
🔹 6. ¿Qué hago si el medidor de un usuario cambió?
Respuesta:
En el menú Medidor, selecciona el usuario y haz clic en el ícono de ojo del medidor actual. Desde ahí puedes modificar el estado o agregar un nuevo medidor con la opción “Agregar Medidor”. Guarda los cambios y se registrará en el historial.
📍 Consulta: Módulo Medidores
🔹 7. ¿Cómo asigno una orden de trabajo a un operador?
Respuesta:
Desde el módulo Órdenes de Trabajo, localiza la orden en la tabla. Haz clic en el ícono del ojo y luego en “Asignar Operador”, selecciona el operador correspondiente y haz clic en “Asignar”. El estado cambiará automáticamente.
📍 Consulta: Módulo Órdenes de Trabajo
🔹 8. ¿Cómo puedo buscar usuarios por distintos criterios?
Respuesta:
Desde el menú Consulta de Usuario, puedes filtrar por nombre, código de usuario, código de toma o clave catastral. Ingresa el dato correspondiente y presiona el botón Buscar.
📍 Consulta: Módulo Consulta de Usuario